Las etiquetas personalizadas te permiten clasificar las cuentas de tus clientes según tus propias categorías internas, como el nivel de servicio, la fase de implementación o el proveedor de DNS. Una vez etiquetadas, puedes filtrar y ordenar tu lista de clientes según esas categorías, en lugar de llevar un seguimiento en una hoja de cálculo o un CRM independientes.
Por qué es importante: Las etiquetas te ofrecen una forma rápida y visual de segmentar tu lista de clientes sin salir de PowerDMARC, sin necesidad de un rastreador externo.
Este artículo trata sobre:
Abrir el página «Gestionar etiquetas» página
Crear una nueva etiqueta
Modificar o eliminar una etiqueta existente
Asignación de etiquetas a las cuentas de los clientes
Filtrar y ordenar clientes por etiqueta
Abrir la página «Gestionar etiquetas»
Ve a la pantalla «Gestión de clientes» . En la esquina superior derecha de la panel «Cuentas / Usuarios» , haz clic en Gestionar etiquetas.
El botón «Gestionar etiquetas», situado en la esquina superior derecha del panel «Cuentas / Usuarios»
Ver tus etiquetas
La página «Gestionar etiquetas» muestra todas las etiquetas que has creado, junto con su color, el número de clientes que las utilizan actualmente y las fechas de creación y actualización.
La página «Gestionar etiquetas», en la que se muestran el color, el número de clientes y las fechas de creación y actualización
Desde esta página puedes:
Busca una etiqueta por su nombre utilizando la barra de búsqueda situada en la parte superior izquierda
Ordena la lista por nombre de etiqueta, número de clientes, fecha de creación o fecha de actualización
Edita o elimina cualquier etiqueta utilizando los iconos de la sección columna «Acciones» ».
Volver a la lista de clientes mediante Volver a Clientes
Crear una nueva etiqueta
Abrir el formulario de creación
En la página «Gestionar etiquetas» , haz clic en «Crear etiqueta».
Ponle un nombre a la etiqueta
Introduce un nombre para la etiqueta. Los nombres pueden tener hasta 30 caracteres y deben ser únicos dentro de tu cuenta.
Elige un color
Selecciona un color de la paleta.
Echa un vistazo a la vista previa
Echa un vistazo a la vista previa para ver cómo quedará la insignia de la etiqueta.
Crear la etiqueta
Haz clic en en «Crear».
El cuadro de diálogo «Crear etiqueta», con el campo de nombre, la paleta de colores y la vista previa de la insignia
La nueva etiqueta ya está disponible para asignarla a cualquiera de tus cuentas de cliente.
Editar o eliminar una etiqueta
Para editar una etiqueta, haz clic en el icono de edición situado en el columna «Acciones» , cambia el nombre o el color y guarda los cambios. El cambio se aplica inmediatamente a todos los clientes que ya utilizan esa etiqueta.
Para eliminar una etiqueta, haz clic en el icono de eliminación situado en la columna «Acciones» . Aparecerá un mensaje de confirmación indicando cuántos clientes están utilizando actualmente esa etiqueta.
Asignación de etiquetas a las cuentas de clientes
Las etiquetas se asignan desde la columna «Etiquetas» de la lista de clientes.
Encuentra al cliente
En la pantalla de gestión de clientes , busca el cliente al que quieras asignar una etiqueta.
Abrir el control de etiquetas
Haz clic en el + en el columna «Etiquetas» de esa fila.
Aplicar etiquetas
Empieza a escribir para buscar entre tus etiquetas existentes y, a continuación, selecciona las que quieras aplicar.
Las etiquetas se guardan al instante; no es necesario actualizar la página.
Puedes asignar más de una etiqueta al mismo cliente. Las etiquetas asignadas aparecen como insignias de colores en la columna «Etiquetas» . Si un cliente tiene varias etiquetas, las primeras insignias se muestran con un indicador +N que indica el resto, sobre el que puedes pasar el cursor para verlas.
Para eliminar una etiqueta de un cliente, abre el mismo control y desmarca la casilla correspondiente. La etiqueta seguirá estando disponible en la lista «Gestionar etiquetas» para otros clientes.
Filtrar y ordenar por etiqueta
Filtrado: Utiliza las menú desplegable «Etiquetas» en la barra de filtrado situada en la parte superior de la lista de clientes, junto a Estado, Estado de la suscripcióny Plan.
Selecciona una o varias etiquetas para ver los clientes que las llevan. Si seleccionas varias etiquetas, se mostrarán los clientes que tengan cualquiera de ellas.
El filtro «Etiquetas» funciona junto con los demás filtros; por ejemplo, «Estado = Activo» y «Etiqueta = VIP» muestra únicamente a los clientes activos etiquetados como VIP.
Seleccionar Sin etiquetas para encontrar clientes que aún no se hayan clasificado.
Ordenación: Haz clic en el encabezado de la columna «Etiquetas» para ordenar a los clientes alfabéticamente según la primera etiqueta que se les haya asignado. Los clientes que no tengan etiquetas siempre aparecerán al final de la lista.
Ejemplos de etiquetas
Las etiquetas dependen totalmente de ti. Estas son algunas de las formas más habituales en que los MSSP las utilizan:
Notas y limitaciones
Puedes crear hasta 50 etiquetas en tu cuenta y asignar hasta 10 etiquetas por cliente.
Los nombres de las etiquetas deben ser únicos dentro de tu cuenta y pueden tener hasta 30 caracteres.
Las etiquetas solo son visibles dentro de tu propio panel; las cuentas de los clientes nunca las ven.
El administrador puede crear, editar y eliminar etiquetas. Cualquier usuario con acceso a la pantalla de «Gestión de clientes» puede asignar o desasignar etiquetas existentes.
Si necesitas más ayuda, visita support.powerdmarc.com o ponte en contacto con tu gestor de cuentas de PowerDMARC.